DocuSign
DocuSign est une plateforme de signature électronique qui permet aux entreprises d'envoyer, de signer et de gérer leurs contrats en ligne en toute sécurité.
Présentation
DocuSign est une plateforme leader de signature électronique et d'accords numériques qui aide les organisations à préparer, envoyer, signer et gérer leurs documents en toute sécurité en ligne. Largement utilisée par les équipes commerciales, juridiques, RH, financières et opérationnelles, elle permet de rationaliser les flux de travail contractuels et de réduire la dépendance aux documents papier. DocuSign prend en charge les intégrations via Zapier et son API REST de signature électronique, permettant ainsi aux entreprises d'automatiser les processus liés aux documents avec d'autres systèmes.
DocuSign peut s'intégrer à Cone CRM pour lier directement l'activité contractuelle aux fiches clients et aux dossiers des transactions. Les contrats, propositions et formulaires d'autorisation envoyés via DocuSign peuvent déclencher des mises à jour dans Cone CRM, garantissant ainsi aux équipes une visibilité claire sur l'état des documents sans avoir à changer d'outil. Cette intégration, activée via Zapier et les flux de travail basés sur l'API, aide les utilisateurs de Cone CRM à accélérer les cycles de vente, à réduire les tâches administratives et à maintenir les données CRM alignées sur l'activité contractuelle la plus récente. En associant les fonctionnalités d'exécution de documents de DocuSign aux flux de travail de gestion de la relation client de Cone CRM, les équipes bénéficient d'un meilleur contrôle, d'une plus grande transparence et d'une efficacité accrue tout au long du cycle de vie des accords.
Fonctionnalités clés
- Signatures électroniques : envoyez et recevez des signatures juridiquement contraignantes numériquement, éliminant ainsi les documents papier.
- Gestion du cycle de vie des contrats : suivez l’état des documents, de l’envoi à la finalisation, au sein des flux de travail CRM connectés.
- Compatibilité avec Zapier : automatisez sans code les processus entre DocuSign et Cone CRM.
- API REST de signature électronique : envoyez, recevez et gérez les enveloppes par programmation pour des intégrations personnalisées.
- Visibilité de l’état : maintenez vos enregistrements CRM à jour avec l’avancement des documents en temps réel.
- Acquisition plus rapide des contrats : réduisez les délais de traitement en automatisant la gestion des documents et les suivis.
Cas d'utilisation courants de l'intégration
- Créer ou mettre à jour une fiche Cone CRM lors de l'envoi d'une enveloppe DocuSign (Zapier).
- Mettre à jour le statut d'une transaction ou d'un contact dans Cone CRM lorsqu'un document est finalisé (Zapier).
- Enregistrer les accords signés comme activités ou pièces jointes dans Cone CRM (Zapier ou API).
- Envoyer des contrats depuis Cone CRM en déclenchant la création d'une enveloppe DocuSign (API).
- Suivre les documents en cours ou finalisés dans Cone CRM pour une meilleure visibilité auprès des équipes commerciales et juridiques.
- Réduire les relances manuelles en synchronisant automatiquement le statut des accords avec le CRM.
Points de terminaison
Tarifs et conditions d'accès
- DocuSign : Service payant avec tarification par forfait ; les fonctionnalités et l'utilisation de l'API varient selon le forfait.
- Zapier : Un forfait Zapier payant peut être requis pour les automatisations en plusieurs étapes ou une utilisation intensive de l'API.
- Accès à l'API : L'accès à l'API DocuSign nécessite un compte DocuSign et des identifiants de développeur ; la disponibilité dépend du forfait.
- Remarque concernant les tarifs : Les tarifs varient selon le forfait ; consultez le site web officiel pour plus de détails.
Notes d'installation
- Authentification : L'API DocuSign utilise l'authentification OAuth 2.0.
- Prérequis : L'intégration de l'API nécessite un compte développeur DocuSign et une clé d'intégration configurée.
Branchez-le à n'importe quoi
.png)