Asana

Aperçu

Asana est une plateforme de gestion du travail conçue pour aider les équipes à planifier, suivre et gérer des tâches et des projets dans un espace de travail partagé. Elle est largement utilisée par les équipes de vente, d’opérations, de marketing, de produit et de support pour coordonner le travail, attribuer les responsabilités et suivre l’avancement. Asana prend en charge les intégrations à la fois via Zapier et via son API REST, ce qui la rend adaptée aux automatisations sans code ainsi qu’aux flux de travail personnalisés basés sur des API.

Asana peut s’intégrer à Cone CRM pour relier l’activité client et les transactions à l’exécution interne des tâches. Lorsque des événements clés surviennent dans Cone CRM — comme la création de nouveaux prospects, des changements d’étape d’une opportunité ou des demandes de support — des tâches ou des projets correspondants peuvent être créés dans Asana afin d’assurer un suivi en temps opportun. De la même manière, les mises à jour effectuées dans Asana peuvent être répercutées dans Cone CRM pour maintenir la visibilité entre les équipes. Cette intégration, activée via Zapier et l’accès à l’API, aide les utilisateurs de Cone CRM à réduire les transferts manuels, à améliorer la responsabilisation et à garantir que le travail lié aux clients est suivi de manière cohérente, de l’engagement initial jusqu’à la finalisation.

Cas d’utilisation courants de l’intégration

• Créer une tâche Asana lorsqu’un nouveau prospect ou une nouvelle opportunité est créé(e) dans Cone CRM (Zapier).

• Générer automatiquement des tâches de suivi dans Asana lorsqu’une étape d’opportunité change dans Cone CRM (Zapier).

• Synchroniser les tâches Asana terminées vers Cone CRM pour mettre à jour l’activité ou le statut (Zapier).

• Créer des projets Asana pour des processus d’onboarding ou d’implémentation déclenchés depuis Cone CRM (API).

• Suivre les tâches internes de support ou d’opérations liées aux enregistrements du CRM.

• Réduire les suivis manqués en assignant automatiquement des tâches en fonction des événements du CRM.

• Asana: Propose des plans gratuits et payants avec des fonctionnalités et des limites d’utilisation variables.

• Zapier: Un plan Zapier payant peut être requis pour les automatisations multi-étapes ou des volumes de tâches plus élevés.

• Accès à l’API: L’accès à l’API Asana nécessite un compte Asana et un jeton d’API authentifié.

• Note sur la tarification: Les prix varient selon le plan ; se référer au site officiel pour les détails.

Notes de configuration

• Authentification : L’API Asana utilise une authentification par jeton (jetons d’accès personnels ou OAuth).

• Prérequis: L’accès à l’API nécessite un espace de travail Asana et des autorisations appropriées.